Stratégie patrimoniale

Afin de vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine et  vous proposer la stratégie patrimoniale la plus pertinente, votre conseiller patrimonial en lien avec un ingénieur patrimonial analysent l’ensemble de votre situation personnelle, patrimoniale et professionnelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie patrimoniale : structurer et valoriser votre patrimoine

L’étude patrimoniale : un diagnostic patrimonial approfondi

Plus qu’un simple bilan, l’étude patrimoniale nous permet d’avoir une vision globale de votre situation.

À travers un entretien personnalisé, nous abordons votre situation actuelle et ses évolutions futures concernant votre famille, votre patrimoine privé et professionnel.

Nous étudions également la structure de votre patrimoine : biens immobiliers, placements financiers ainsi que la nature de vos revenus : salarié, dirigeant d’entreprise, profession libérale, indépendant…

Enfin, nous abordons ensemble vos projets. Cet audit patrimonial fait également l’objet d’échanges avec vos partenaires habituels (avocat, notaire, expert-comptable), si nécessaire.

Une stratégie patrimoniale au service de vos objectifs

Cette analyse nous permet de vous proposer une stratégie patrimoniale et des solutions sur mesure qui tiennent compte des spécificités de votre situation et  de vos différents objectifs patrimoniaux :

  • Financer les études de vos enfants
  • Protéger l’avenir de votre conjoint
  • Organiser la transmission de votre patrimoine privé et professionnel
  • Piloter la fiscalité de vos revenus et de votre patrimoine
  • Valoriser vos actifs financiers directs et à travers l’assurance vie
  • Diversifier vos actifs
  • Optimiser vos revenus et les plus-values de vos stock-options
  • Préparer votre retraite
  • Financer vos projets immobiliers et financiers
  • Structurer votre patrimoine immobilier

Votre stratégie patrimoniale pourra évoluer en fonction de votre situation et de vos besoins à court, moyen et long terme. Après la mise en place des solutions, votre conseiller patrimonial et l’ingénieur patrimonial s’assureront régulièrement  de la bonne adéquation de votre stratégie avec vos besoins.

 

Des experts dédiés à l’optimisation de votre patrimoine

L’équipe d’ingénierie patrimoniale de BPE est constituée de juristes et de fiscalistes, spécialistes dans leurs domaines d’expertise.

Elle travaille en étroite relation avec votre conseiller patrimonial afin de l’informer des dernières évolutions fiscales et juridiques qui pourraient vous concerner.  

En ce moment

News - Une nouvelle banque privée près de chez vous !
BPE, la banque privée de La Banque Posta (...)
Fiscalité - Vendre un bien démembré : et après ?
La vente d’un bien immobilier familial p (...)
Focus marché - À quoi s'attendre sur les marchés en 2018 ?
Écoutez l'interview de Rachid Medjaoui, (...)
Pratique - Gestion sous mandat : la solution de tranquillité
Confier la gestion de son portefeuille à (...)