Stratégie patrimoniale
Afin de vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine et vous proposer la stratégie patrimoniale la plus pertinente, votre responsable de clientèle privée en lien avec un ingénieur patrimonial analysent l’ensemble de votre situation personnelle, patrimoniale et professionnelle.
Stratégie patrimoniale : structurer et valoriser votre patrimoine
L’étude patrimoniale : un diagnostic patrimonial approfondi
Plus qu’un simple bilan, l’étude patrimoniale nous permet d’avoir une vision globale de votre situation.
À travers un entretien personnalisé, nous abordons votre situation actuelle et ses évolutions futures concernant votre famille, votre patrimoine privé et professionnel.
Nous étudions également la structure de votre patrimoine : biens immobiliers, placements financiers ainsi que la nature de vos revenus : salarié, dirigeant d’entreprise, profession libérale, indépendant…
Enfin, nous abordons ensemble vos projets. Cet audit patrimonial fait également l’objet d’échanges avec vos partenaires habituels (avocat, notaire, expert-comptable), si nécessaire.
Une stratégie patrimoniale au service de vos objectifs
Cette analyse nous permet de vous proposer une stratégie patrimoniale et des solutions sur mesure qui tiennent compte des spécificités de votre situation et de vos différents objectifs patrimoniaux :
- Financer les études de vos enfants
- Protéger l’avenir de votre conjoint
- Organiser la transmission de votre patrimoine privé et professionnel
- Piloter la fiscalité de vos revenus et de votre patrimoine
- Valoriser vos actifs financiers directs et à travers l’assurance vie
- Diversifier vos actifs
- Optimiser vos revenus et les plus-values de vos stock-options
- Préparer votre retraite
- Financer vos projets immobiliers et financiers
- Structurer votre patrimoine immobilier
Votre stratégie patrimoniale pourra évoluer en fonction de votre situation et de vos besoins à court, moyen et long terme. Après la mise en place des solutions, votre responsable de clientèle privée et l’ingénieur patrimonial s’assureront régulièrement de la bonne adéquation de votre stratégie avec vos besoins.
Des experts dédiés à l’optimisation de votre patrimoine
L’équipe d’ingénierie patrimoniale de la Banque Privée BPE est constituée de juristes et de fiscalistes, spécialistes dans leurs domaines d’expertise.
Elle travaille en étroite relation avec votre responsable de clientèle privée afin de l’informer des dernières évolutions fiscales et juridiques qui pourraient vous concerner.
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