Notre process de gestion sous mandat

Vous souhaitez investir sur les marchés financiers en déléguant la gestion de votre portefeuille d’actifs financiers à un spécialiste. Le pôle gestion financière de BPE vous propose une offre complète de gestion sous mandat accessible à partir de votre compte-titres, votre PEA, vos contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.

Des gérants experts au service de votre patrimoine financier

Équipe à taille humaine, le pôle Gestion Privée de BPE propose une gestion réactive et de conviction. Son process de gestion des portefeuilles s’appuie sur l’analyse fondamentale  et sur un choix concentré de titres vifs et d’OPC (trackers inclus).

Pour prendre leurs décisions d’investissement, les gérants de la Gestion Privée de BPE s’appuient sur toutes les sources d'information disponibles : analyse externes, recherche interne, modèles d’analyse quantitative… et sur une grande rigueur et discipline de gestion.

  • Pour les titres vifs, chaque valeur fait l’objet d’une valorisation fondamentale avec des objectifs précis tant en termes d’achat que de vente, ce qui permet de demeurer à l’écart ou de profiter des principaux excès de marché.
  • Pour les OPC, l’équipe de la Gestion Privée de BPE a également recours à une sélection rigoureuse issue de la mise en place d’une véritable architecture ouverte au travers de partenariats avec des sociétés de gestion reconnues. L’équipe reste à l’écart des supports peu transparents ou jugés trop risqués.

En savoir plus sur notre politique de meilleure sélection

 

La construction des portefeuilles se fait de manière collégiale. Elle prend en compte le niveau de rendement/risque attendu et l’environnement de marché.

Une gestion sous mandat adaptée au montant de votre portefeuille

BPE propose deux types d’offres de gestion sous mandat qui s’adaptent au montant de votre portefeuille.

Des offres de gestion profilée
La Gestion Privée de BPE propose une gestion sous mandat dès 50 000 €. Vous pouvez ainsi déléguer la gestion financière de votre portefeuille  à notre équipe de professionnels.

Vous bénéficiez d’une gestion profilée intégrant des titres vifs (à partir de 75 000 €) et des OPC. Avec votre conseiller financier BPE, vous choisissez le profil de gestion qui correspond le mieux à vos objectifs, votre horizon de placement, mais aussi à votre connaissance des marchés financiers et à l’équilibre que vous souhaitez entre performance et prise de risque.

Chaque semestre, vous recevez un rapport de gestion détaillé. Votre conseiller est également à votre disposition pour répondre à vos questions.

Une offre de gestion premium
Elle est réservée aux portefeuilles supérieurs à 300 000 €. La gestion financière de votre portefeuille est alors déléguée à une équipe de gérants dédiée au sein de la Gestion Privée de BPE.

Les profils proposés s’appuient sur une gestion très flexible et non benchmarkée tant sur les marchés obligataires que les marchés actions.

Vous bénéficiez d’une relation personnalisée et régulière avec un gérant de portefeuille. Les contacts pourront prendre la forme d’échanges par e-mail et par téléphone ou de rendez-vous spécifiques (y compris par visio conférence dans votre agence BPE) afin de vous présenter une revue détaillée de votre mandat.

Pour les portefeuilles supérieurs à 1 M€, découvrez notre offre de gestion discrétionnaire.

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