La gestion de fortune

Valoriser et transmettre son patrimoine nécessitent des professionnels confirmés. Nos gérants de fortune vous accompagnent et vous proposent une offre diversifiée d’investissements et de solutions appropriées à vos objectifs.

La gestion de fortune, un accompagnement sur-mesure

Une approche patrimoniale de très haut niveau et un suivi personnalisé pour une expérience client réellement différenciante :

  •     Une équipe à taille humaine
  •     Une forte stabilité et disponibilité des gérants privés
  •     Une expertise globale pour répondre à chaque besoin spécifique
  •     Des offres confidentielles
  •     3 délégations dédiées : Paris, Lyon, Aix-en-Provence
  •     Un service accessible dès 1 M€ d’investissement

Un accompagnement fondé sur l’excellence de la relation 

Vous avez construit votre patrimoine au fil du temps. Vos situations familiales et professionnelles sont étroitement liées et vos intérêts sont multiples. Pour répondre à vos besoins spécifiques, votre gérant de fortune vous accompagne dans la structuration et la valorisation de votre patrimoine privé et professionnel. Professionnel aguerri, associé à une éthique irréprochable ancrée dans la culture d’entreprise de BPE, il vous conseille en toute confidentialité.

Une approche personnalisée

Une étude patrimoniale est réalisée, au début de notre collaboration en gestion de fortune, par votre gérant privé en lien avec l’ingénieur patrimonial. Cette étude très poussée, nous permet d’avoir une connaissance globale de votre situation et de pouvoir ainsi vous proposer une stratégie patrimoniale gagnante.

Un accès à des offres privilégiées 

Grâce aux nombreux partenariats de BPE, vous bénéficiez, dans le cadre d’une gestion de fortune, d’une sélection de placements en architecture ouverte pour vous offrir un choix pertinent et pointu d'investissements en toute indépendance.

 

Une large gamme de contrats d’Assurance-vie

Pour vous faire bénéficier des dernières innovations financières, BPE a sélectionné des partenaires de renom pour ses contrats d'assurance vie de droit français et de droit luxembourgeois.

 

Dans le cadre de votre contrat de gestion de fortune, vous bénéficiez d’un accès au contrat CNP One(1).

 

CNP One : un contrat d’assurance-vie innovant et haut de gamme

CNP One, contrat « multisupport » d’assurance-vie et de capitalisation, a été conçu pour valoriser et diversifier votre capital. Le contrat bénéficie de deux modes de gestion combinables : la gestion sous mandat avec deux profils de gestion premium confiés à l’équipe de gérants de la Gestion Privée de BPE et la gestion libre.  Bâti en architecture ouverte, CNP One donne accès à un vaste univers d’investissement en unités de compte, des options d’arbitrage et des garanties variés.

 

Flexi Sérénité : une option qui allie sécurisation et dynamique des marchés

Flexi Sérénité est une option innovante et personnalisée de CNP One réservée à la Gestion de Fortune. Accessible à la souscription à partir d’1 million d’euros, elle vous permet de mieux protéger votre capital grâce à son fonds en euros tout en profitant de la dynamique des marchés financiers. Avec cette option, vous avez le choix du niveau de garantie, de la durée de votre placement et sa part en unités de compte.

Découvrez nos solutions d’assurance vie

 

Une gestion discrétionnaire sur mesure

Pour les portefeuilles financiers supérieurs à 1 M€, nous proposons une , en architecture ouverte, avec un gérant privé dédié de l’équipe de Tocqueville Finance, la société de gestion du Groupe La Banque Postale. Vous accédez ainsi au savoir-faire d’une société reconnue pour sa gestion de convictions et sa stratégie de sélection opportuniste de titres.

Découvrez notre partenaire sur la gestion discrétionnaire Tocqueville Finance.

 

Un accès aux meilleurs fonds du marché

Avec BPE, vous accédez, en architecture ouverte, à une large gamme de fonds, parmi les meilleurs du marché. Vous bénéficiez également d’un accès privilégié à nos fonds à capital garanti ou protégé et EMTN.

Découvrez notre approche en architecture ouverte.

 

Un accès à une offre de crédit sophistiquée

Notre longue expérience du crédit immobilier nous permet de maîtriser des montages de financement complexes intégrant par exemple des avances sur placement(2). Nous vous proposons sur certains contrats des options de garanties innovantes et spécifiques.

 

 

Pour diversifier votre patrimoine dans le cadre de votre contrat en Gestion de Fortune, nous proposons une large sélection de fonds immobiliers (SCPI, OPCI) et d’immobilier en direct (locatifs) et nous vous conseillons sur  tous les investissements qui vous permettent de tirer parti des optimisations fiscales.

 

Notre atout

Une offre dédiée au patrimoine des entrepreneurs

Grâce à sa parfaite connaissance des enjeux et des attentes des entrepreneurs, BPE vous aide à anticiper l’évolution de votre patrimoine privé et vous accompagne dans les opérations de haut de bilan (par exemple : création d’une holding patrimoniale) et dans la cession ou la transmission de votre entreprise. Pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, BPE met ensuite à votre disposition tous les outils de diversification patrimoniale disponibles dans le cadre de votre contrat en Gestion de Fortune.

(1) CNP One est un contrat d'assurance vie libellé en euros et en unités de compte de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 4 place Raoul Dautry 75716 Paris CEDEX 15. Société Anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris. GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS.
(2) Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier.
Dans le cadre d'un crédit immobilier, Vous disposez d'un délai de réflexion de 10 jours avant d'accepter les propositions d'offre de prêt qui vous sont faites. Toute vente ou construction est subordonnée à l'obtention du(des) prêt(s) sollicité(s). En cas de non obtention de ces prêts, le demandeur sera remboursé par le vendeur des sommes qu'il aura versées.

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