Une relation personnalisée

Votre conseiller financier BPE vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos projets et de votre patrimoine privé et professionnel. À votre écoute, il est disponible à tout moment pour répondre à vos questions et vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs patrimoniaux.

Votre conseiller financier, une relation personnalisée

  • Un conseiller financier dédié
  • Une capacité à mobiliser les expertises de BPE en matière d’ingénierie patrimoniale et financière
  • Une disponibilité à tout moment
  • Une forte proximité

Un banquier privé pour vous accompagner sur l’ensemble de vos projets

Pour vous accompagner dans vos projets et la gestion de votre patrimoine privé et professionnel, vous bénéficiez d’une conseiller financier attitré. Selon vos besoins, il s’appuie sur une équipe intégrée d’ingénieurs patrimoniaux et d’experts.

Son objectif : vous proposer les solutions d’investissement les plus pertinentes pour répondre à vos objectifs et valoriser votre patrimoine.

Dès le début de votre collaboration, votre conseiller financier BPE réalise une étude patrimoniale, en collaboration avec un ingénieur patrimonial. Cette connaissance approfondie de votre situation constitue le point de départ de votre relation personnalisée. Elle va lui permettre de mieux comprendre vos objectifs et de pouvoir ainsi vous préconiser les solutions patrimoniales et financières les plus appropriées à vos projets.

Un banquier privé proche de vous, au plus près de votre domicile

Fondée sur une relation personnalisée et conviviale, votre conseiller est à votre écoute et disponible à tout moment. Il peut également se déplacer à votre domicile.

Pour être plus proche de vous et de vos familles, BPE Banque Privée dispose de 30 agences réparties dans les principales grandes villes de France et propose des espaces BPE dédiés au sein d’un grand nombre de bureaux de poste.

Une relation fondée sur une relation personnalisée, l’engagement et la confiance

Votre conseiller BPE est totalement engagé à vos côtés. Il vous accompagne sur l’ensemble de la gestion de votre patrimoine, vous conseille et met en oeuvre, avec réactivité, conviction et exigence, les solutions patrimoniales qui visent à diversifier et valoriser votre patrimoine sur la durée.

Votre conseiller BPE agit dans votre intérêt exclusif. Cette éthique, profondément ancrée dans la culture d’entreprise de BPE, s’inscrit également dans le cadre des valeurs citoyennes de La Banque Postale. Elle se traduit dans la manière d’exercer notre métier : respect de vos choix, transparence sur les produits/services et sur leur tarification, discipline de gestion et ouverture de notre offre aux partenaires parmi les meilleurs du marché.

 

 

Notre atout

Les conseillers BPE suivent  en moyenne 250 clients (contre 700 en moyenne dans les autres banques). Cette organisation leur permet de vous proposer une relation personnalisée et un accompagnement réactif et de qualité. L’excellence de la relation est largement plébiscitée par nos clients lors des études de satisfaction que nous menons régulièrement.

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