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Vous bénéficiez d’un conseiller patrimonial dédié, disponible à la fois en agence, par messagerie sécurisée et sur sa ligne directe quand vous en avez besoin. Pour un suivi adapté, votre conseiller s’occupe d’un nombre limité de clients. Il vous accompagne dans la gestion courante de vos comptes et vous apporte son expertise dans la gestion de votre patrimoine.

Votre conseiller agit dans votre intérêt. À votre écoute, il vous propose des produits et des services adaptés à vos objectifs. Il a le devoir de vous conseiller pour vous faire profiter d’opportunités en adéquation avec votre situation. Il ne perçoit pas de commissionnement sur les produits qu’il vous propose. Filiale à 100 % du Groupe La Banque Postale, BPE bénéficie de la solidité financière et des valeurs citoyennes de son actionnaire.

Votre conseiller patrimonial vous apporte la transparence et la clarté sur les produits et services que nous commercialisons et sur leur tarification. Notre politique d’ouverture de l’offre vous permet de bénéficier d’une large sélection de produits parmi les meilleurs du marché.

Pour répondre à vos projets patrimoniaux les plus complexes et aller au-delà de solutions standardisées, votre conseiller patrimonial peut s’appuyer sur les différents pôles de compétences de BPE. Tout est orchestré par votre conseiller qui travaille aux côtés d’experts spécialisés en gestion de patrimoine pour vous apporter les conseils les mieux adaptés en matière juridique et fiscale.

Structure à taille humaine, notre organisation repose sur des circuits de décision optimisés pour vous aider à concrétiser vos projets dans les meilleurs délais.